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https://youtu.be/BoWbszCCmSI?si=uFJmZdciS6jm6SjC
한국투자신탁운용에서 출시한 "삼성그룹 & 글로벌 성장테마 펀드"는 독특한 '손익 차등형' 구조를 가진 펀드입니다. 이 펀드는 삼성그룹과 글로벌 성장 기업에 투자하며, 투자자들에게 안전판을 제공하기 위해 설계되었습니다.
핵심 내용:
- 손익 차등형 펀드란?
- 선순위와 후순위 투자자로 나뉘며, 선순위 투자자는 손실이 1% 이내일 때는 손실을 보지 않지만, 후순위 투자자는 먼저 손실을 부담합니다.
- 반대로, 수익이 날 경우 후순위 투자자가 더 많은 수익을 가져가는 구조입니다.
- 펀드 구조:
- 펀드는 하위 7개의 사모펀드에 투자하며, 삼성그룹 주식과 글로벌 성장 테마 주식에 50:50 비율로 투자합니다.
- 각 사모펀드는 손익 차등형 구조로 되어 있으며, 손실의 15%까지는 후순위 투자자가 부담하고, 이익은 선순위 투자자에게 우선 배분됩니다.
- 장점:
- 안전성: 손실 방어 기능이 있어 투자자들이 보다 안전하게 투자할 수 있습니다.
- 운용사의 책임 투자: 운용사가 후순위 투자자로 참여해 손실을 먼저 감수하기 때문에, 운용사의 책임성을 기대할 수 있습니다.
- 목표 수익률: 펀드는 12%의 목표 수익률을 설정해 관리하며, 이 수익률을 달성하면 조기 상환됩니다.
- 투자 조건:
- 펀드는 폐쇄형으로, 최소 1년 동안 환매가 불가능하며, 최대 3년까지 자금이 묶일 수 있습니다.
- 모집 기간은 2024년 8월 26일부터 9월 10일까지입니다.
이 펀드는 주식 시장의 변동성에 대응하면서도 안정적인 투자를 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
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